وقتی لولوخورخوره باعث می‌شود که گریم به دلیل سوءاستفاده از قدرت‌هایش، نیروها، رتبه و عنوان خود را در دادگاه دنیای مردگان از دست بدهد، او توطئه‌ای می‌چیند تا دست وحشت را پیدا کند و جهان را تسخیر کند. اکنون این وظیفه بیلی، مندی، اروین و گریم است که قبل از لولوخورخوره به دست وحشت برسند.

یک زن سخت‌کوش که سازنده کاپ‌کیک است، به طور ناخواسته به عنوان شهردار شهر کوچکی انتخاب می‌شود که زیر بار بدهی است. او بدون هیچ تجربه یا تحصیلات رسمی، باید برای سروسامان دادن به شهر به هوش و ذکاوت شخصی خود تکیه کند.

غلاف تمام فلزی ماجرایی تلخ و گزنده را در خلال جنگ ویتنام و در یک پایگاه آموزش تفنگداران نیروی دریایی ارتش آمریکا و بعد از آن در میدان‌های جنگ در ویتنام روایت می‌کند. فیلم انتقادی به تزریق روحیه وحشی‌گری و جنگ‌طلبی به سربازان بیچاره آمریکایی و تبدیل کردن آنها به حیوانات دست آموز است...